全球矿闻：接连罢工、解除禁令、资源大增、银行资助……
01
Lundin旗下Caserones铜矿遭遇工人罢工，将逐步削减该矿生产
据 Mining网站消息：周一，Lundin矿业表示，将逐步削减Caserones铜矿的生产活动，此前该公司在智利的一小部分员工因集体谈判协议失败而采取行动。
在罢工之前，这家加拿大矿商曾试图与三个工会中的一个达成协议，这些工会代表了大约30%的Caserones员工，占Caserones总员工的5%。
Lundin矿业在周一的新闻发布会上表示，他们仍愿意参加会议，以与工会达成解决方案，并致力于“最高的诚信和透明度标准”，并期待将注意力重新集中在Caserones安全可持续开采上。 今年4月，Caserones成功与另外两个工会之一进行了新的集体谈判协议，该工会也代表约30％的员工。
Lundin矿业最近通过与日本JX Nippon Mining & Metals行使期权，将在Caserones的股份提高至70％。该矿山是Lundin在智利北部或周边的三个重要资产之一，另外两个是在阿塔卡马地区拥有80％股权的Candelaria矿山和在阿根廷的Josemaría项目。
今年，Caserones矿山预计将生产12万至13万吨铜和2500吨至3000吨钼，以100%的所有权为基础。
02
刚果南基伍省省长解除该省采矿禁令
文华财经据外电8月15日消息，刚果民主共和国南基伍省省长周四在一份声明中说，已解除该省采矿禁令，黄金开采除外。
来自该东部省份的黄金、锡矿石和高科技矿物钶钽铁矿，大多由所谓的“手工”矿工使用最简陋的手段开采。
刚果的黄金产量被系统性地低估，成吨的黄金通过其东部邻国走私进入全球供应链。
7月，省长Jean-Jacques Purusi Sadiki叫停该地区的所有采矿活动，并命令公司和运营商离开矿区。
他当时表示，这一决定是由于“采矿运营商造成的混乱”，但没有详细说明。
一名政府发言人发表声明称，在与矿业运营商举行会议后，决定恢复采矿。
该声明敦促合作社、矿业公司和黄金购买网点与税务机关解决他们的问题，并补充说，与行业参与者的协商将继续进行。
它补充说：“目标是将采矿业转变为南基伍省稳定、为所有人创造财富和社会经济发展的真正杠杆。”
03
巴西卡里纳稀土矿资源量增长77%
阿克拉拉资源公司（Aclara Resources Inc.）宣布更新其在巴西戈亚斯州的卡里纳（Carina）离子吸附型稀土项目资源量。
更新后的推测矿石资源量为2.98亿吨，较2023年12月份报告的1.68亿吨增长77%。
其中，磁体稀土氧化物含量增长69%，重稀土氧化物（镝铽）含量从8240吨增至13470吨；轻稀土氧化物（镨钕）从49832吨增至84565吨。这些元素对于制造电动汽车和风力发电机所需的永久磁体非常重要。
卡里纳稀土项目冶炼回收实验结果表明该公司在智利的实验厂的技术可行，该厂目的是降低成本和环境影响。
矿床埋藏浅，剥采比为0.2，开采成本低。
通过巴西矿业管理局（Agencia Nacional de Mineração，ANM）进行的招标，公司已经获得了卡里纳项目周边的两个矿权，扩大了经营空间。
9月份，公司将完成一项新的初步经济评价工作。
预可行性评价工作将继续推进。
第四季度，公司将完成15200米的第二阶段反循环钻探，升级推测资源量为探明和推定资源量。
04
美最大钴矿获该国进出口银行资助
USSM（以前称为密苏里钴业公司）成立于2018年，目前在其冶炼厂从锂离子电池回收重要金属，并加工第三方精矿。
该公司还计划开采被认为是北美最大的钴矿资源。此矿名为麦迪逊（Madison）矿山项目，面积7.3平方公里，矿山寿命18年，可生产钴（以及镍和铜）。
麦迪逊项目现在为一个私营矿山，1844年到1961年间开采。由于尾矿坝侵蚀，2003年美国环保署（EPA）将该地区列为“超级基金项目”，并启动清理工作。作为2018年并购内容，USAM与当地政府和EPA合作执行一项为期5年的清理计划。
2020年，为调查矿山储量，USSM更新了地质和区块模型。根据大量的钻探资料，该矿估计可采钴7200万磅，镍1.05亿磅，铜1.03亿磅。
USSM公司在新闻发布会上称，EXIM贷款，加上现有的证券和信贷资金，将为该矿建设和开发提供足够的资金。
USSM正式申请贷款后，EXIM将开始正式的尽职调查，并进行所需的承销，以确定合适的贷款条款和条件。
05
停产的Cobre Panama铜矿附近非法采矿激增，多为寻找黄金
据该国矿业商会主席Zorel Morales称，今年在Cobre Panama铜矿周围的雨林中发现了250多起非法采矿事件。这与2023年的60起相比增加了317%。Morales说，这些非法采矿者主要是为了寻找黄金。
Morales及其贸易组织（包括第一量子公司）正在推动尽快解决Cobre Panama铜矿的未来问题。在巴拿马最高法院裁定其运营合同违宪后，这座大型矿山自去年11月以来一直处于闲置状态。在第一量子公司等待总统Jose Raul Mulino的新政府恢复谈判的同时，该矿的周边环境也基本无人问津。
不过，Mulino表示，由于政府正在优先处理其他紧迫事项，如社会保障改革和巴拿马运河的供水等，他要到新年后才会开始与这家加拿大矿业公司谈判。
Morales在周一的电话采访中说，这一时间表将与该矿需要立即采取行动的需求相冲突。该设施目前储存着约12.1万吨开采出来的铜精矿，可能会对环境造成危害。“这个话题不能留到明天”。
第一量子拒绝置评，政府发言人没有立即回复置评请求。
自Cobre Panama关闭以来，巴拿马官员已经对该地区的非法采矿表示担忧。根据Mulino政府公布的内阁会议记录，安全部长Frank Abrego警告说，非法采矿者正在使用不安全的程序，以及氰化物等化学品。
此外，First Quantum首席执行官Tristan Pascall7月下旬在参加一个会议时称，预计旗下巴拿马Cobre Panama铜矿年内不会重启。“我们对与新政府进行对话持开放态度，以建立一个框架，我们可以围绕这个框架进行对话。我们认为今年不会发生这种情况。”
此前该矿为第一量子公司贡献了大约40%的营收，自其被迫关闭以来，该公司采取了一系列资本重组措施，以削减其不断膨胀的债务。
06
欧盟广筑矿业界“朋友圈” ，力保关键矿产供应链安全稳定
过去十年来，随着全球经济向可再生能源转型和高新技术产业的兴起，对于关键矿产的需求日益攀升。为了应对这一挑战，全球各主要经济体开始高度重视关键矿产，并纷纷采取行动以保障其供应的可靠性。作为全球第三大经济体的欧盟当然不会甘居落后。2024年6月，欧盟委员会与乌兹别克斯坦签署谅解备忘录，启动关键原材料战略伙伴关系。上述事例仅仅是过去四年来欧盟诸多加强与矿产资源“富矿国”合作中的最新一例。这表明，欧盟正在通过持续加强对外合作的方式，确保关键矿产供应的安全和稳定。
加强和其他西方发达国家间的合作
2021年6月，欧盟和加拿大宣布建立新的战略伙伴关系。双方在一份联合声明中表示，该伙伴关系将重点加强：①贸易和投资的安全性和可持续性；②原材料价值链整合；③科技创新合作；④环境、社会、治理的“标准”。双方还承诺在采矿和矿产加工研究和创新方面加强合作，以及为加拿大和欧盟的关键矿产相关企业创造新的贸易机会和私人与公共投资。对于欧盟来说，加拿大关键矿产资源丰富，是一条稳定的供应渠道。而对于加拿大而言，和欧盟的相关合作可以带来资金、技术和市场，进一步发展本国的关键矿产行业。
2024年3月，欧盟宣布与挪威签署了一份谅解备忘录，启动战略伙伴关系来构建可持续的原材料和电池价值链。这份谅解备忘录是2023年4月宣布的欧盟-挪威绿色联盟的一部分，旨在推动欧盟和挪威在五个领域的长期合作：一是通过合资项目和企业整合原材料和电池价值链；二是研究和创新；三是环境、社会和治理（ESG）标准及实践的信息交流；四是调动金融工具，特别是通过“投资欧洲”、欧盟原材料联盟和欧盟电池联盟；五是提高行业高质量就业技能。该谅解备忘录的背景是基于挪威在关键矿产方面的实力，该国拥有丰富的稀土、镁、钒、磷矿石和其他资源，其中一些矿物的加工潜力巨大，这些都是欧盟看重的。
2024年5月，欧盟与澳大利亚签署谅解备忘录，双方将加强关键矿产领域合作与投资，降低关键原材料领域的对外依赖度。未来半年内，双方将在关键矿产项目等方面加强合作，包括成立合资企业、开展科研攻关和技术创新等。此外，双方还将重点开展三方面的合作：一是合作开展关键矿产价值链的科研工作和技术创新，包括推进关键矿产勘探、开发、综合利用，并不断提升关键矿产加工、精炼和回收技术。二是探索在欧盟和澳大利亚有共同利益的第三国开展合作，同时最大限度地减少环境影响。三是促进采矿和其他项目的创新和数字服务，不断延长关键矿产价值链。欧盟和澳大利亚的合作与上述欧盟与加拿大的合作有相似之处，但是双方的合作范围更为宽泛和深入，内容也更为详尽。
重视和其他重要矿产资源国间的合作
2021年7月，欧盟和乌克兰签署关键原材料和电池材料供应谅解备忘录，此举是欧盟2020年9月份宣布的关键原材料行动计划的一部分。乌克兰在发展绿色技术所需的关键矿产资源潜力是全球最丰富的之一，欧盟确定的34种关键矿产中有24种集中在该国。乌克兰、欧盟和欧洲复兴开发银行在过去几年中结成了伙伴关系。所以在关键矿产方面的合作是水到渠成。
2022年11月，在埃及举行的全球气候变化大会期间，欧盟委员会主席冯德莱恩和哈萨克斯坦总理斯迈洛夫签署了一份谅解备忘录，建立了欧盟和哈萨克斯坦之间的关键原材料战略伙伴关系。该伙伴关系围绕三个合作领域展开：一是在原材料、电池和可再生氢的战略价值链中更紧密地实现经济和工业一体化;二是提高原材料、电池和可再生氢供应链的弹性;三是在能力建设、技能、研究和创新方面开展更密切的双边合作。哈萨克斯坦在锌、铜、铅、白银和铝出口方面具有竞争优势，而且预计未来其锂产业也会有所发展。该国的目标不仅是供应关键原材料，还希望融入全球供应链，因此与他国的积极合作至关重要。这是双方能够达成一致的根本原因所在。
2022年12月，欧盟和智利签署了一项新的合作协议，该协议将使欧盟更容易获得锂、铜和其他原材料。欧盟公司将较少受到智利国内使用或出口双重定价体系以及潜在出口垄断的阻碍，同时仍允许智利促进国内加工。智利是全球最大的铜生产国和第二大锂矿生产国。目前，欧盟进口的用于电动汽车电池的锂有60%以上来自智利。这项合作将使得双方的经济联系更为紧密，欧盟可以更好获取锂等关键矿产，而智利则可以更为便利地获得来自欧盟的可持续投资。
2023年8月，欧盟委员会主席冯德莱恩与阿根廷总统费尔南德斯在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯签署了一份谅解备忘录，以促进双方在可持续发展所需的原材料方面的合作，努力在清洁能源领域建立更多联系，同时促进气候友好型基础设施合作，以及包括锂在内原材料的进一步研究。阿根廷锂资源天赋异禀，这对于欧盟具有莫大的吸引力，而欧盟可以带来的资金、技术和市场也是阿根廷所期待的。
2023年11月，欧盟与刚果民主共和国和赞比亚建立伙伴关系，以发展关键原材料价值链。刚果民主共和国是欧盟关键原材料清单上所列的钴、铜、钽和其他矿物的主要生产国，而赞比亚是主要的铜生产国。这一伙伴关系意味着欧盟进一步将对外关键矿产合作的触角延伸到了非洲。
2024年6月，欧盟委员会与乌兹别克斯坦签署谅解备忘录，启动关键原材料战略伙伴关系。双方表示，将进一步加强在关键原材料领域的合作，并制定可行性行动路线图。该伙伴关系将侧重于在整合可持续价值链方面开展合作，以提高供应链的韧性，以及投资、运营和出口有关措施的透明度。同时，双方还将为关键矿产相关项目筹集资金，协助开展矿产开发的基础设施建设，并将合作开展关键矿产研究和技术创新等工作。乌兹别克斯坦矿产资源丰富，已探明矿产资源储量总值约为1.2万亿美元，前景储量总值3.4万亿美元，已经实现规模开采的约有60余个矿种，这些无疑是欧盟非常感兴趣的，并且乌兹别克斯坦也有通过发展矿业推动经济增长的意愿，双方合作是一拍即成，各取所需。
强化国际合作以拓宽关键矿产进口渠道
过去四年多以来，欧盟积极开展与多个国家的合作，以此弥补自身域内关键矿产匮乏的短板。从上述一系列事例可以看出，在对外矿业合作中，与加拿大和澳大利亚这两个国家合作是当下重点，因为双方语言相通且对于关键矿产发展的理念基本一致；与其他国家的合作则或处于开始布局阶段、或正在着手进行中，目的在于扶持其矿业发展，更着眼于长远和未来。除此之外，欧盟和他国的矿业合作还具有两个特点，一是范围广，合作对象遍布全球各大洲，粗略估计约有十个国家；二是涉及关键矿产矿种种类多，基本囊括了关键矿产所包含的所有矿种。
总体看，通过积极广泛地和多个关键矿产资源国开展形式多样且各有侧重点的合作，欧盟关键矿产进口渠道得以拓宽延伸，关键矿产的稳定供应在一定程度上得到保障。
（作者：中国金属矿业经济研究院 高级研究员 周匀）
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巴里克CEO：对成为巴拿马Cobre铜矿合作伙伴持开放态度
文华财经据外电8月12日消息，铜金企业巴里克黄金（Barrick Gold）的首席执行官Mark Bristow周一表示，一旦巴拿马政府对这一争议资产的未来作出决定，该公司随时准备成为Cobre巴拿马铜矿的合作伙伴。
该矿归第一量子矿业（First Quantum Minerals）所有，自去年11月大规模公众抗议导致该矿关闭以来，一直存在争议。
7月新上台的巴拿马总统穆利诺曾表示，该矿的未来要到明年才能决定。
该项目铜产量占全球总产量的1%左右，对巴拿马GDP的贡献率为5%。
Bristow在多伦多的办公室表示，“最终，巴拿马政府必须决定如何处理这笔资产，当然，我们随时准备在未来某个时候被视为潜在的合作伙伴。”
去年，第一量子在佛罗里达州的国际仲裁法庭对巴拿马提起诉讼，为该矿关闭索赔200亿美元。
