从谋划重大资产重组到落地，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“南岭民爆”）“蛇吞象”并购终于落地。南岭民爆通过这一并购，有望携中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下简称“易普力”）问鼎民爆行业龙头。

中国能源建设股份有限公司（以下简称“中国能建”）1月30日发布公告称，已完成拆分所属子公司易普力重组上市事项。中国能建通过南岭民爆发行股份，购买中国能建所属子公司中国葛洲坝集团股份有限公司持有的易普力68.36%股份，进而实现分拆易普力重组上市（以下简称“本次分拆”）。本次分拆取得中国证券监督管理委员会核准批复后，于2023年1月30日实施完成。目前，南岭民爆已成为易普力的控股股东；葛洲坝持有南岭民爆47.90%股份，为南岭民爆控股股东；公司为南岭民爆间接控股股东。

相关公告显示，南岭民爆通过发行股份的方式，购买葛洲坝、攀钢矿业及23名自然人合计持有的易普力6.69亿股股份（约占易普力总股本的95.54%），交易作价为53.57亿元。同时，南岭民爆拟以询价方式非公开发行股份募集配套资金不超过13.39亿元。

公开资料显示，南岭民爆总部位于湖南，是一家区域性民爆企业，主要从事民爆器材、军品的生产、研发与销售，提供工程爆破服务等业务。

财务数据显示，2019年–2021年及2022年前三季度，南岭民爆分别实现营业收入25.24亿元、20.02亿元、19.31亿元、16.19亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为5829.9万元、5063.59万元、4899.62万元、3714.94万元。

易普力是中国能建旗下民爆企业，其规模远超南岭民爆。易普力2019年、2020年和2021年分别实现营业收入34.55亿元、43.27亿元、51.45亿元；归属于母公司股东的净利润分别为2.87亿元、5.34亿元、4.92亿元。

葛洲坝、攀钢矿业等此前作出承诺，如果交易标的资产于2023年完成交割，则承诺业绩为2023年至2025年标的扣非归母净利润分别不低于5亿元、5.39亿元、5.69亿元，合计不低于16.08亿元。

此次“蛇吞象”式并购落地，意味着易普力借壳南岭民爆上市后成为中国能建旗下民爆业务独立上市平台。

对于此次并购，中国能建方面表示，本次分拆不会对中国能建其他业务板块的持续经营造成实质性影响，不会导致中国能建股权结构发生变更。

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